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理财师

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2021-07-26 更新 被浏览:
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招聘负责人
最近在线时间:2021-09-08 10:09
电话:136****9051 企业仅对有简历的求职者开放联系方式 创建简历
职位描述
招聘人数:10 人 到岗时间:1周以内 年龄要求:18-35周岁 性别要求:不限 婚况要求:不限

理财师(基金 保险销售)

岗位职责

1、为客户提供全方位的财富管理服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立基金帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
工作要求:周一至周五 着职业装,每月出勤18次,特殊情况除外


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